年金を支払った時

IPBOOK.cloudを開き、タブメニューの検索：編集・・」

包袋の整理番号をＡ項目の入力欄に記入し、｛送信｝ボタンをクリックする。包袋が１件表示されるはずなので、｛更新｝ボタンをクリックする。基本ＤＡＴＡの編集画面に変わります。

検索では、完全な整理番号を入力しなくても、一部一致の検索が行えます。整理番号の一部を入力してリストアップされた中から、該当する整理番号を見つけ、包袋の整理番号をＡ項目の入力欄に記入し、｛送信｝ボタンをクリックする。包袋が１件表示されるはずなので、｛更新｝ボタンをクリックする。基本ＤＡＴＡの編集画面に変わります。

サブメニューの「年金管理」をクリックする

初回実行時は、年金の期限日を計算するのに必要なデータが入っているか確認し、揃っている場合には２５年分の期限を計算します。むろん、案件毎に何年分残っているかは異なりますから、２５年分の枠は設けていますが、必要のない枠には期限は入りません。

年金の期限日が計算済みであれば、２５年分の期限日が一覧表示されます。

支払った年度の情報を表示

２５年分の期限日の一覧表示の中から、支払った年度のところにある「更新」をクリックします。

情報が表示されたら、少なくとも「支払日」を入力してください。他の情報は必須ではありません。

支払日を入力することで、期限管理の対象外となります。

複数年分の年金を支払った場合

支払った分の年度について、それぞれ、同じ支払日を入力してください。

例えば、今、６年目の期限日の前の２０２７年７月１日だとして、クライアントから３年分納付してくれと言われたとします。２０２７年７月２日に３年分を納付したら、６年目のところの更新をクリックして、支払日のところに「2027/07/02」と入力して、更新します。
同じ作業を、７年目、８年目のところでやります。そうすると、６年目～８年目の支払日に「2027/07/02」が入力され、次回、期限管理でピックアップされるのは９年目の期限日ということになります。